Об этом свидетельствую данные Евростата и сервиса ООН по международной торговле Comtrade. Анализ трансграничных торговых операций по таможенному коду «840130» (необлученные топливные сборки или топливные элементы) показывает более чем двукратный рост импорта в страны ЕС свежего ядерного топлива в денежном выражении – с 280 млн евро в 2022 году до 686 млн евро в 2023 году. В физических величинах речь идет о росте поставок с 314 тонн ядерного топлива до 573 тонн.

В Евросоюзе лишь пять стран закупают ядерное топливо для 19 своих реакторов советского дизайна – ВВЭР-440 или ВВЭР-1000. Это Чехия (АЭС «Дукованы» с четырьмя ВВЭР-400 и АЭС «Темелин» с двумя ВВЭР-1000), Словакия (АЭС «Моховце» и «Богунице» с пятью ВВЭР-440), Болгария (два ВВЭР-1000 на АЭС «Козлодуй»), Венгрия (четыре ВВЭР-440 на АЭС «Пакш») и Финляндия (два ВВЭР-440 на АЭС «Ловииса»). Эти страны наиболее уязвимы и зависимы от поставок в ядерно-топливной сфере, несмотря на отсутствие санкций и запретов на такие поставки из России в Европу. Однако в ближайшие 5 лет рынок может сильно измениться, а рост импорта в прошлом году лишь отражает намерение операторов АЭС подстраховаться перед непростой порой смены поставщиков.

Почему импорт вырос?

В своем отчете за 2022 год Агентство по снабжению Евратома (Euratom Supply Agency) уже отмечало, что в первый год полномасштабного вторжения России в Украину европейские потребители российского ядерного топлива начали делать его запасы на случай будущих перебоев в поставках. Тогда прирост импорта был небольшим – в пределах 10% к довоенному уровню. Очевидно, в 2023 году эта тенденция лишь усилилась (прирост составил 80%), чему способствовало отсутствие полноценных санкций на такого рода закупки.

Например, Чехия нарастила поставки почти вдвое – с 90 тонн в 2022 году до 199 тонн в 2023. Чехия в последние годы придерживается стратегии накопления запасов свежего ядерного топлива. Такая стратегия оказалась весьма оправданной для страны, на 40% обеспечивающей себя электроэнергией от атомных станций, работающих на российском топливе. Тем более с учетом натянутых отношений с Россией еще до начала полномасштабного вторжения последней в Украину в 2022 году.

Еще год назад директор чешской АЭС «Дукованы» говорил о наличии на станции запасов топлива примерно на три года. В октябре 2023 года на станции было завершено расширение хранилища, которое теперь способно вместить почти пятилетний запас топлива. Возможно, увеличение закупок синхронизировано с этими работами – за ноябрь и декабрь 2023 года в Чехию было ввезено около 80 тонн топлива, что составило около 40% годового объема поставок топлива из России. Дополнительные около 80 тонн топлива, купленные в 2023 году сверх обычного объема закупок за последние годы, как раз соответствуют почти двухлетнему запасу топлива для четырех блоков АЭС «Дукованы».

Самый большой прирост импорта ядерного топлива в прошлом году пришелся на Словакию. Он вырос почти втрое – с 80 тонн в предыдущие годы до 229 тонн в 2023 году. На начало 2024 года Словакия эксплуатирует пять реакторов ВВЭР-440 на двух АЭС – «Моховце» и «Богунице». Текущий контракт на поставку топлива с российской топливной компанией ТВЭЛ был заключен в 2019 году и предусматривает поставки с 2022 по 2026 год с возможностью расширения до 2030 года. Осенью 2022 года началась загрузка топлива в новый реактор «Моховце-3», пятый в стране.  Доставкой крупной партии топлива для его первой загрузки может объясняться рост поставок топлива Словакию в 2022 году с обычных 50-60 тонн в 2019-2021 годах до 80 тонн.

Однако в 2023 году в Словакию было ввезено рекордное количество топлива – около 230 тонн на общую сумму около 200 млн евро. Этот объем может включать в себя первую загрузку (около 50 тонн) для строящегося блока «Моховце-4» (шестого в стране), который может быть введен в эксплуатацию уже в 2024 году. Но даже с учетом этого, объем ввезенного в 2023 году топлива может покрыть потребности шести блоков словацких АЭС на ближайшие 2-3 года.

Операторы АЭС в Чехии и Словакии не ответили на запросы «Беллоны» об объемах закупок ядерного топлива и наличии запасов.

В Венгрию в 2023 году было ввезено около 103 тонн свежего ядерного топлива из России на сумму более 124 млн евро, что сопоставимо с закупками 2022 года в физических объемах (около 104 тонн), но превышает их в финансовых показателях – закупки 2022 года составили около 94 млн евро. При этом объем закупаемого топлива в 2023 и 2022 годах превышает типичные закупки ядерного топлива в прошлые 10 лет, которые варьировались от 50 до 80 тонн в год.

В ответ на запрос «Беллоны» оператор АЭС «Пакш» – компания MVM Paks Nuclear Power Plant подтвердила наличие запасов топлива на станции. По словам ее представителей, компания всегда стремилась обеспечить безопасную долгосрочную поставку топлива, что в последние годы означало наличие запаса топлива на два года, который она намерена увеличить.

Финляндия, наоборот, в 2023 году сократила поставки ядерного топлива из России почти в два раза – с обычных 37-39 тонн до 20 тонн. Однако это может быть связано с задержками отправки какой-то из партий, а не с целенаправленным сокращением поставок. В целом закупки последних 6-7 лет в объеме около 35-40 тонн превышали ежегодные потребности двух блоков ВВЭР-440, эксплуатируемых на АЭС «Ловииса». Не исключено, что это позволило сделать определенные запасы топлива, однако, их размер неизвестен.  

К сожалению, данные торговых операций с Болгарией в доступных нам базах отсутствуют. В ответ на запрос «Беллоны» АЭС «Козлодуй» отказалась предоставить информацию об объемах закупок и наличии запаса ядерного топлива, сославшись на коммерческую тайну и конфиденциальный характер этой информации. Но по нашим оценкам, с учетом количества и типа реакторов на АЭС «Козлодуй», объем закупок нового топлива для станции должен составлять около 50 тонн в год. При этом уже с текущего года Болгария намерена начать процесс смены поставщика и получить первые партии топлива Westinghouse для пятого блока АЭС «Козлодуй».

Что ждет рынок к 2030 году

В настоящее время лишь Венгрия не имеет четких планов по замене российского ядерного топлива на альтернативное.

В Чехии уже с 2024 года начнутся первые поставки западного топлива для реакторов ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 от Westinghouse и, возможно, Framatome, с которыми уже подписаны соответствующие контракты. Так что накопленные запасы могут помочь пережить непростой период смены поставщика.

Оператор словацких АЭС, компания Slovenské Elektrárne (SE), в августе 2023 года подписала контракт на лицензирование топлива Westinghouse для своих реакторов и планирует завершить этот процесс к 2026-2027 годам. Ожидается, что после этого еще около года понадобится для начала поставок нового топлива. Однако будет ли это реализовано, пока остается под вопросом, поскольку в планы могут вмешаться политические мотивы нового/старого главы правительства страны Роберта Фицо.

Финляндия с 2027-2030 годов, после окончания текущих контрактов на поставки топлива из России для двух энергоблоков АЭС «Ловииса», планирует их перевод на альтернативное топливо. В ответ на запрос «Беллоны» оператор АЭС «Ловииса» корпорация Fortum подтвердила наличие на станции запаса топлива, но не уточнила его объем.

Кроме того, в Fortum сообщили «Беллоне», что разработку нового топлива для АЭС «Ловииса» они начали обсуждать с компанией Westinghouse Electric Company еще до войны. В ноябре 2022 года Fortum и Westinghouse подписали соглашение на проектирование и поставку нового вида топлива для АЭС «Ловииса». По заявлению компании, разработка топлива Westinghouse продвигается хорошо. Помимо Westinghouse, Fortum изучает возможности другого западного поставщика топлива для разработки совместимого типа топлива для АЭС «Ловииса».

Такими образом, с учетом текущих контрактов на смену поставщиков, к 2030 году поставки ядерного топлива в страны ЕС из России могут сократиться минимум на 60% с уровня 2022 года – до уровня около 70-100 тонн в год. Россия может потерять покупателей в виде 10-15 энергоблоков в ЕС мощностью от 7 до 9 ГВт.

Скорее всего, рост импорта в 2022-2023 годах отражает желание покупателей скорее выбрать объемы законтрактованного топлива, чтобы обеспечить себе надежный запас на период смены поставщиков и возможные сложности с поставками в случае ужесточения санкций в атомной отрасли или иного обострения отношений России и ЕС.

В Агентстве по снабжению Евратома (Euratom Supply Agency) в ответ на запрос «Беллоны» подтвердили, что большинство операторов АЭС с реакторами ВВЭР в ЕС за последние годы интенсифицировали работы по поиску альтернативных поставщиков и увеличили запасы топлива и сопутствующих услуг на случай перебоев за последние 2 года. В ESA также согласились, что в ближайшие годы ожидается постепенное снижение закупок по текущим контрактам.

Подобная же ситуация наблюдается и в США с ростом закупок обогащенного урана из России, который происходит на фоне обсуждения закона о запрете ввоза обогащенного урана из России. По итогам 2023 года импорт обогащенного урана из России в США вырос до рекордного уровня в 1,2 млрд долларов, что на 40% больше объема импорта 2022 года. На фоне роста цен импорт вырос и в физических объемах примерно на 20%, с 588 тонн в 2022 году до 702 тонн в 2023 году.

Самому Росатому ситуация с ростом закупок урана в США и топлива в Европе тоже может быть выгода, поскольку помимо роста выручки это позволяет ему быстрее реализовать контракты до возможного введения санкций или ограничений с той или иной стороны. Однако это не отменяет того факта, что стратегически рынок ядерного топлива в ЕС для Росатома практически сворачивается, как и рынок обогащенного урана в США.

Описанные выше события на рынке ядерного топлива, которые зачастую остаются скрытыми, лишний раз подчеркивают необходимость повышения прозрачности атомной отрасли, независимо от страны, в которой она используется. Тем более в условиях таких обширных и долгих связей с атомной отраслью России, страны, чей политический режим ведет агрессивные войны и использует любые инструменты и возможности для достижения своих целей и давления на своих противников, особенно страны Запада. На этом фоне постепенное, пусть и не быстрое снижение зависимости стран ЕС от российского ядерного топлива несомненно можно считать движением в правильном направлении.