Оригинал статьи за авторством эксперта атомного проекта «Беллоны» Дмитрия Горчакова опубликован на сайте издания «Важные истории». «Беллона» перепечатывает ее с незначительными изменениями.

13 мая Джо Байден подписал закон о запрете импорта российского обогащенного урана в США. Страна, обладающая самым большим парком АЭС в мире (в США 94 блока АЭС, для сравнения во Франции и Китае по 56, а в России – 36), более 30 лет активно закупала в России до 25% необходимого ей обогащенного уранового продукта (ОУП). Этот уран, в отличие от обычного природного урана, прошел процедуру обогащения на специальных центрифугах, в результате чего в нем повысилось содержание важного изотопа урана-235 с 0,7% до примерно 5%. Лишь после этого уран может использоваться для производства ядерного топлива для большинства типов атомных станций мира.

Российские центрифужные заводы по обогащению урана составляют до 40% мировых мощностей по обогащению. Во многом поэтому за все время войны в Украине российская атомная отрасль не подвергалась серьезным официальным санкциям. И новый закон в США может стать крупнейшим ограничением для Росатома за это время.

Запрет будет, но не сразу

С одной стороны, сразу вряд ли что-то сильно изменится. Закон допускает возможность закупок обогащенного урана из РФ до начала 2028 года, если Минэнерго США посчитает, что есть угроза национальным интересам США или риск нарушения непрерывности поставок из-за невозможности найти альтернативы. В таких случаях Минэнерго может давать добро на закупки ОУП по запросу компаний.

Крупнейший американский покупатель российского ОУП, компания Centrus Energy Corp, уже заявила, что собирается подать такой запрос. Эта корпорация отвечала за поставки российского ОУП на американский рынок и перепродажи его операторам американских АЭС еще с 1990-ых годов, когда между США и Россией было подписано соглашение ВОУ-НОУ (высокообогащенный уран – низкообогащенный уран), в рамках которого  избыточный оружейный уран СССР перерабатывался в ОУП для гражданских АЭС. Сейчас Centrus первой среди американских компаний начала самостоятельное обогащение урана для реакторов нового типа при поддержке правительства, но объемы производства пока небольшие.

Другая американская компания, Honeywell International, еще до подписания закона подала несколько заявок на экспортные лицензии для обогащения около 8500 тонн природного урана в РФ до 2028 года. Завод этой компании является крупнейшим в США конверсионным предприятием, где природный уран (он может быть добыт где угодно, но крупнейшие страны по добыче урана – Казахстан, Канада, Намибия и Австралия) преобразуется из оксидной формы во фторидную. После этого полученный гескафторид урана уже можно отправлять на обогащение, и именно это компания собирается делать в России, чтобы затем передать обогащенный уран выше по ядерной топливной цепочке, скорее всего для производства топлива для АЭС США.

Так что можно уверенно сказать, что в ближайшие годы российские обогатительные мощности будут продолжать работать для заказчиков из США. Сам закон предписывает наличие полного запрета на ввоз российского ОУП с 2028 по 2040 годы. Но что будет потом, загадывать рано.

С другой стороны, объем этих закупок, скорее всего, сократится. Закон ограничивает допустимые закупки величиной от 476,5 тонн в 2024 до 459,1 тонн в 2027 году. За последние 15 лет США в среднем закупали в год почти в полтора раза больше ОУП из РФ, практически не опускаясь ниже обозначенного в законе максимума закупок. В прошлом году, например, закупили чуть более 700 тонн, явно запасаясь перед введением запрета.

Однако не факт, что этот эффект будет виден уже в 2024 году. Закон вступает в силу через 90 дней с подписания, т.е. в середине августа. Пока сложно сказать, будут ли описанные в нем ограничения распространяться на ввоз урана в первой половине года. При этом, согласно данным сервиса Comtrade, за первый квартал 2024 года США уже ввезли из России около 117 тонн обогащенного урана на $256 млн – четверть от допустимого законом максимума на 2024 год. Впрочем, это почти вдвое меньше, чем было ввезено за первый квартал 2023-го. Так что в целом следует ожидать что уже в 2024 году закупки сократятся.

Цены вырастут

Тем не менее ограничения могут вызвать рост цен на услуги обогащения урана и в США, и в Европе. Уже в 2023 году, согласно данным сервиса Comtrade, США закупили ОУП из РФ в среднем по ценам на 20% выше, чем в 2022-м. А по прогнозам аналитиков, после введения запрета в США цены могут вырасти еще на 20%, особенно если Россия решит встречно ввести свои ограничения и прервать поставки самостоятельно.

По сути, на западном атомном рынке, куда входят крупнейшие потребители ОУП – США, ЕС, Южная Корея и Япония, помимо России сейчас есть лишь два крупных игрока, занимающихся обогащением урана, – это англо-германо-нидерландская Urenco и французская Orano. Сейчас они обеспечивают до 2/3 потребностей и в ЕС, и в США. Причем в США половина этих поставок идет с единственного завода Urenco в штате Нью-Мексико, а вторая половина – напрямую из ЕС. Россия же закрывала оставшиеся 25-30% потребностей и США, и ЕС. Поэтому уход России с рынка поставок в США автоматически повысит спрос на рынке обогащения в ЕС. А в самих США может начаться гонка за подачу заявок на разрешенные закупки в рамках выделенных лимитов.

Альтернативы на подходе

За два года войны Urenco и Orano сообразили, куда все движется, и уже в прошлом году, еще до введения ограничений на поставки ОУП из России в США, объявили о планах по расширению своих мощностей. Причем Urenco будет расширять как завод в США, так и заводы в ЕС, и уже приступили к работам. Orano же собралась расширить французский завод и задумалась о старых планах по строительству завода в США. Однако пока эти планы с озвученными сроками и объемами расширения мощностей позволят заменить текущий объем поставок ОУП из России в США в лучшем случае как раз лет через 4-5. Но вряд ли позволят одновременно заменить и поставки РФ и в ЕС. Так что аналогичного запрета на ввоз ОУП в ЕС я бы в скором времени ждать не стал. Если только мы не увидим, что планы по замещению будут ускоряться. А разговоры об этом идут.

Подписание Байденом закона о запрете поставок российского ОУП в США одновременно разблокировало и выделение $2,7 млрд федеральных денег на стимулирование собственного производства ОУП в США. С учетом этих финансов, уже в июне правительство США собирается разыграть контракты на сумму $3,4 млрд на поставку отечественного низкообогащенного урана.

В целом еще год назад США, Франция, Великобритания, Япония и Канада в рамках альянса, неофициально называемого «Саппоро-5» договорились о намерениях укреплять и расширять собственные мощности в ядерно-топливной сфере для снижения зависимости от России. И договорились выделить $4,2 млрд на это. Вот США и выделяют.

Великобритания тоже недавно объявила о выделении 300 млн фунтов для расширения завода Urenco на своей территории. Франция, очевидно, помогает Orano, хотя и остается крупнейшим покупателем российского ОУП в ЕС. И даже Япония собралась кратно увеличить собственное обогатительное производство. Ну а канадская Cameco – один из крупнейших поставщиков урана в мире, а с недавних пор и владелец американской компании Westinghouse – крупнейшего поставщика ядерного топлива, в том числе и альтернативного российскому для европейских реакторов ВВЭР.

Так что альянс, по сути, политически представляет существенную часть западной атомной отрасли.

Все эти дополнительные усилия и финансы вместе с американскими ограничениями вполне могут ускорить реализацию тех планов, о которых уже заявили Urenco и Orano. В принципе, на рынке обогащения в США могут появиться и новые игроки, типа американской Centrus, но в краткосрочной перспективе основной прирост все равно будет за счет уже знакомых игроков. Поэтому текущее положение, где Росатом занимает не менее 35% мирового рынка обогащения урана, может измениться в ближайшие годы.

Последствия для Росатома

США являются крупнейшим покупателем обогащенного урана из РФ, на них приходится до 50% всех российских продаж услуг по обогащению (в 2023-м – до 60%). В денежном эквиваленте это порядка $1 млрд из примерно двух, которые Росатом зарабатывает на зарубежном рынке ОУП.

ЕС в последние годы закупает в России меньше ОУП, чем США, – в пределах $500 млн в год. При этом сопоставимое по объему количество обогащенного урана они покупают в России уже в составе ядерного топлива, которое поставляется для реакторов ВВЭР советского дизайна в Восточной Европе (подробнее про импорт ядерного топлива в ЕС я писал тут). Но от этого топлива ЕС уже тоже отказывается даже без официальных санкций. Таким образом в перспективе ближайших пяти лет Росатом может лишиться до половины своей зарубежной выручки в ядерно-топливной сфере, которая сейчас составляет порядка $3-4 млрд.

Конечно, Росатом сможет частично компенсировать потерю западного рынка будущими поставками топлива в другие страны, где он сейчас строит АЭС, – в Турцию, Индию, Китай, Египет, Бангладеш и пр. Но $1-2 млрд лишними не бывают. К тому же раньше у Росатома были еще и планы по расширению работы на Западе, до сих пор крупнейшем атомном рынке – и с топливом для АЭС западного образца, и с работой на рынке вывода АЭС из эксплуатации и со многим другим, о чем сейчас можно забыть.

К тому же основной потенциальный покупатель – Китай, и сам умеет обогащать уран, и старается быть все более самостоятельным в ядерной сфере, даже если изначально брал технологии из-за рубежа. В том числе из России, как те же технологии обогащения урана. Китай за последние 20 лет построил у себя больше АЭС, чем все остальные страны за то же время, – более 50 блоков. И сделал это взяв лучшие технологии и проекты со всего мира – из Франции, США и России. А теперь строит АЭС по собственному проекту и собирается выходить с ним на экспорт.

Поэтому еще неизвестно, чем будет Китай для Росатома в будущем – больше партнером или конкурентом. Тем не менее варианта не работать с Китаем у Росатома нет, поэтому разворот в его сторону уже происходит во всех аспектах. И за последние два года Китай нарастил объем закупки российского обогащенного урана, который теперь в физическом объеме превышает закупки ЕС. При этом уран продают Китаю существенно дешевле, чем Западу.

В то же время в других сегментах мирового атомного рынка, в первую очередь строительстве АЭС и ряде новых направлений, в том числе неатомных, зарубежная выручка Росатома минимум вдвое больше, чем в части топливного цикла. И продолжает расти. В 2023 году зарубежная выручка Росатома уже превысила $16 млрд. Из них, по словам главы Росатома Алексея Лихачева, более $12 млрд приходятся на так называемые дружественные страны. Впрочем, в отличие от уранового и топливного экспорта, часть этих проектов, особенно строительство АЭС, ведется на российские же кредиты. Тем не менее текущая ситуация радикально отличается от ситуации 10-15-летней давности, когда поставки урана в США были одной из крупнейших составляющих экспорта Росатома.

Поэтому рассчитывать на резкое сокращение зарубежной активности Росатома после введенных ограничений не приходится. Так что в целом ситуация для Росатома не критичная, но все же крайне неприятная и показательная, ведь рвется сотрудничество с крупнейшим и многолетним партнером в топливной сфере, наиболее выгодным и прибыльным.

Куда большее значение введенные ограничения будут иметь для западной атомной отрасли, которая получает серьезный стимул для укрепления и развития.

Чтобы следить за событиями в области ядерной и радиационной безопасности, подписывайтесь на Атомный дайджест «Беллоны» (1 письмо в месяц).